《唯恒农业:2021年中国猪牛羊禽数据分析报告》
原创 作者:唯恒农业 发布时间:2021-02-07

前言


从历史数据来看:2019~2020年,受2018年非洲猪瘟非洲猪瘟影响,全国猪肉供给量下降、价格上涨,牛羊禽作为猪肉消费需求的互补品与替代品价格也开始波动增加,国内供给增长暂未满足消费者需求的上涨,进口激增,2020年底,生猪产能未完全恢复( 2020年,全国猪肉产量4113万吨,比2019年减少142万吨,降幅约3.3% ),价格继续上涨,市场规模不断扩大;2021年,中国猪肉最大进口来源国美国、牛肉与家禽最大进口来源国巴西、羊肉最大进口来源国新西兰与澳大利亚新冠病例继续增加,进口冷链食品频繁监测出新冠病毒,猪牛羊禽进口收紧,加之临近春节,国内进入消费旺季,牛羊禽价格持续高位趋涨态势。


从长远来看:2020年底,全国牛羊肉、禽肉、禽蛋和牛奶产量已较2019年不同程度增长,生猪存栏40650万头也较2019年增加9610万头,加之2021全年物价调控目标以及中央储备肉投放等措施的影响,猪牛羊禽涨幅有限。目前,生猪及猪肉价格连涨8周后已于2021年第3~4周连续两周同比环比双降。


据农业农村部监测,2021年1月18日—1月24日,全国规模以上生猪定点屠宰企业生猪平均收购价格为36.28元/公斤,环比下降1.3%,同比下降1.2%。白条肉平均出厂价格为45.90元/公斤,环比下降1.3%,同比下降2.5%;2021年1月25日—1月31日,全国规模以上生猪定点屠宰企业生猪平均收购价格为35.22元/公斤,环比下降2.9%,同比下降7.2%,白条肉平均出厂价格为44.90元/公斤,环比下降2.2%,同比下降7.3%。


核心观点 CORE OPINIONS


1.从价格走势来看:2021年初,受进口收紧、产能不足,加之春节带来的季节性消费影响,猪牛羊禽价格整体呈高位趋涨态势。生猪及猪肉价格连涨8周后于2021年第3周(1月18日—24日)同比环比双降,仔猪、育肥猪配合饲料、豆粕、玉米价格持续上涨;全国500个县集贸市场和采集点的全国牛肉与羊肉、生鲜乳、鸡蛋、活鸡、白条鸡、商品代蛋雏鸡、蛋鸡配合饲料、肉鸡配合饲料价格,河北、辽宁、吉林、山东和河南等主产省份牛肉价格,河北、内蒙古、山东、河南和新疆等主产省份羊肉价格持续上涨;商品代肉雏鸡价格小幅下滑。


2.从猪牛羊禽产能与效益来看:2020年全国猪牛羊禽肉产量7639万吨,比2019年略减10万吨,下降0.1%。猪肉产量略有下降,牛羊肉、禽肉、禽蛋和牛奶产量不同程度增长。其中,全国猪肉产量4113万吨,比2019年减少142万吨,下降3.3%,消费量达4536万吨,猪肉市场均价约50.49元/公斤,市场规模达22904亿元(较2019年的15017亿元增加了7887亿元)。牛羊禽生产稳中略增,2020年末全国牛存栏9562万头,比2019年末增加424万头,全国肉牛出栏4565万头,比2019年增加32万头,牛肉消费量达878.2万吨,产量672万吨,较2019年增加5万吨,牛奶产量3440万吨,较2019年增加239万吨;2020年末全国羊存栏30655万只,比2019年末增加583万只,羊肉产量、羊出栏量连续9年正增长;全国家禽存栏67.8亿只,比2019年末增加2.6亿只,出栏量增加9.3亿只,禽肉产量增加122万吨,禽蛋产量增加159万吨。


3.从外贸需求来看:中国猪牛羊禽进口规模远大于出口规模,非洲猪瘟发生以来,差距尤为明显。2019年,中国猪肉进口量约199.42万吨(较2018年的119.28万吨增加了80.14万吨,增幅达67.19%),2020年1~11月中国猪肉进口量增至398.38万吨,已较2019全年进口量增加了198.98万吨;2020年全国牛肉进口量接近200万吨(较2019年的165.95万吨增加了34.05万吨),价值约92亿美元,出口量则不到100吨,价值约74.52万美元;全国羊肉年进口量接近40万吨、金额接近20亿美元,出口量不到1万吨、金额不到5000万美元;全国家禽产品进口量约80万吨,进口金额约20亿美元,主要进口地区为广东、福建,主要进口来源地为巴西、泰国,全国家禽产品出口量约50万吨,出口金额约18亿美元,主要出口地区为广东、山东,主要出口销往地有日本、荷兰。


报告目录


1. 价格

全国规模以上生猪定点屠宰企业生猪及猪肉价格再次回落

全国500个县集贸市场和采集点的活猪价格涨幅趋于平缓

全国500个县集贸市场和采集点的活猪价格涨幅放缓

全国500个县集贸市场和采集点的仔猪价格持续上涨

全国500个农村集贸市场仔猪平均价格持续上涨

全国500个县集贸市场和采集点的育肥猪配合饲料、豆粕、玉米价格连涨5周

全国500个县集贸市场和采集点的全国牛肉价格持续高位趋涨

河北、辽宁、吉林、山东和河南等主产省份牛肉价格持续上涨

全国500个县集贸市场和采集点的全国羊肉价格持续高位趋涨

河北、内蒙古、山东、河南和新疆等主产省份羊肉价格持续上涨

全国500个县集贸市场和采集点的生鲜乳价格连续4周较2020年同期高出10%

全国500个县集贸市场和采集点的鸡蛋价格连涨8周

全国500个县集贸市场和采集点的活鸡价格连涨9周

全国500个县集贸市场和采集点的白条鸡(鸡肉) 白条鸡价格连续7周正增长

全国500个县集贸市场和采集点的商品代蛋雏鸡价格连涨8周

全国500个县集贸市场和采集点的蛋鸡配合饲料价格小幅上涨

全国500个县集贸市场和采集点的商品代肉雏鸡价格波动下滑

全国500个县集贸市场和采集点的肉鸡配合饲料价格持续上涨

2. 猪

2020年全国猪肉产量、出栏量减少,年末存栏量增加

2012~2020年全国猪肉产量与生猪出栏量同步减少

2020年末全国生猪存栏量超4亿头,猪肉市场规模超1.5万亿元

2020年全国猪肉消费量超4500万吨,进口量接近400万吨

3. 牛

2020年全国牛肉与牛奶产量、牛存栏量与出栏量均有增加

2020年全国牛存栏量较2019年增加424万头

全国牛出栏量连续2年超4500万头,牛肉年消费量接近900万吨

2020年全国牛肉进口量接近200万吨,价值约92亿美元

全国牛肉出口量逐年减少,已不到进口规模的百分之1

全国牛奶产量连增3年,规模接近3500万吨

4. 羊

2020年末,全国羊肉产量、羊出栏量与存栏量均呈正增长

全国羊肉产量逐年增至492万吨

全国羊出栏量连续9年正增长,2020年已达31941万只

全国羊存栏量在3亿只左右波动

全国山羊存栏量在1.35亿只左右波动

全国绵羊存栏量在1.6亿只左右波动

全国羊肉进口量接近40万吨,出口量不到1万吨

全国羊肉进口金额接近20亿美元,出口金额降至2148万美元

5. 禽

全国家禽生产稳定增长,禽肉、禽蛋产量增加

全国家禽存栏量达67.8亿只,出栏量接近160亿只

全国禽蛋产量连续5年超过0.3亿吨

全国家禽产品进口量约80万吨,进口金额约20亿美元

全国家禽产品自泰国、巴西进口的居多,广东、福建两省进口规模较大

全国家禽产品出口量约50万吨,出口金额约18亿美元

全国家禽产品出口至日本的最多,广东、山东出口总金额较高


图表目录


图表1:全国规模以上生猪定点屠宰企业生猪平均收购价格与白条肉平均出厂价格走势

图表2:全国500个县集贸市场和采集点的活猪定点监测价格走势

图表3:全国500个县集贸市场和采集点的猪肉定点监测价格走势

图表4:全国500个县集贸市场和采集点的仔猪定点监测价格走势

图表5:全国500个农村集贸市场仔猪平均价格走势

图表6:全国500个县集贸市场和采集点的育肥猪配合饲料、豆粕、玉米定点监测价格走势

图表7:全国500个县集贸市场和采集点的牛肉定点监测价格走势

图表8:河北、辽宁、吉林、山东和河南等主产省份的牛肉价格走势

图表9:全国500个县集贸市场和采集点的羊肉定点监测价格走势

图表10:河北、内蒙古、山东、河南和新疆等主产省份的羊肉价格走势

图表11:全国500个县集贸市场和采集点的生鲜乳定点监测价格走势

图表12:全国500个县集贸市场和采集点的鸡蛋定点监测价格走势

图表13:全国500个县集贸市场和采集点的活鸡定点监测价格走势

图表14:全国500个县集贸市场和采集点的白条鸡定点监测价格走势

图表15:全国500个县集贸市场和采集点的商品代蛋雏鸡定点监测价格走势

图表16:全国500个县集贸市场和采集点的蛋鸡配合饲料定点监测价格走势

图表17:全国500个县集贸市场和采集点的商品代肉雏鸡定点监测价格走势

图表18:全国500个县集贸市场和采集点的肉鸡配合饲料定点监测价格走势

图表19:2012~2020年全国猪肉产量及增速走势

图表20:2012~2020年全国生猪出栏量及增速走势

图表21:2014~2020年全国生猪存栏量及增速走势

图表22:2014~2020年全国猪肉销售均价与市场规模走势

图表23:2014~2020年全国猪肉消费量走势

图表24:2014~2020年全国猪肉进口量走势

图表25:2017~2020年全国牛肉产量走势

图表26:2008~2020年全国牛、肉牛、奶牛存栏量走势

图表27:2010~2020年全国牛出栏量及增速走势

图表28:2015~2020年全国牛肉消费量与人均消费量走势

图表29:2009~2020年全国牛肉进口量与进口金额走势

图表30:2013~2020年全国牛肉出口量与出口金额走势

图表31:2012~2020年全国奶产量与增速走势

图表32:2010~2020年全国羊肉产量与增速走势

图表33:2010~2020年全国羊出栏量与增速走势

图表34:2010~2020年全国羊存栏量与增速走势

图表35:2010~2019年全国山羊存栏量与增速走势

图表36:2010~2019年全国绵羊存栏量与增速走势

图表37:2014~2019年全国羊肉进口量及增速走势

图表38:2014~2019年全国羊肉出口量与增速走势

图表39:2014~2019年全国羊肉进口金额及增速走势

图表40:2014~2019年全国羊肉出口金额与增速走势

图表41:2014~2020年全国家禽存栏量及增长指数(上年=100)走势

图表42:2014~2020年全国家禽出栏量及增长指数(上年=100)走势

图表43:2010~2020年全国禽蛋产量及增速走势

图表44:2014~2019年全国家禽产品进口量与进口金额走势

图表45:2019年全国家禽产品主要进口地区与进口来源地Top10

图表46:2014~2019年全国家禽产品出口量与出口金额走势

图表47:2019年全国家禽产品主要出口地区与出口销往地Top10


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